Алматы. 10 февраля. КазТАГ – Адиль Урманов. На минувшей неделе торговый дом (ТД) «ПетроКазахстан» поднял оптовые цены на нефтепродукты на 25-50%. 3 февраля в акимат ЮКО поступило письмо от «ПетроКазахстан», в котором предприятие сообщило о повышении оптовых цен на топливо на 25-50%. Предприятие установило цены на бензин Аи-92 на уровне 75 тенге, Аи-80 – 55 тенге, на дизельное топливо - 61 тенге.
Такое действие является нарушением меморандума об установлении предельных цен на ГСМ. При новом уровне нереально удержать розничный рынок в установленных границах. Поэтому первый заместитель акима Южно-Казахстанской области Берик Оспанов пообещал журналистам, что он сделает все возможное, чтобы убедить производителя отказаться от своих претензий.
Более того, Б. Оспанов назвал этот рост необоснованным, признавая таким образом, что торговый дом ведет себя достаточно агрессивно. Однако насколько убедительны слова заместителя акима региона?
Сразу после административного урегулирования цен на ГСМ в ноябре 2009 года премьер-министр РК Карим Масимов распорядился найти виновных в росте цен на нефтепродукты в Казахстане. «Обязательно нужно наказать тех, кто «балуется» с ценами, как сказал глава государства», - подчеркнул К. Масимов.
А уже в декабре Карим Кажимканович сообщил, что механизм госконтроля за ценами на ГСМ будет закреплен в стране законодательно. «Я думаю, что мы достаточно четко взяли ситуацию на рынке ГСМ под свой контроль и, если это не так в каких-то регионах, вы мне еще раз подскажите. Но, по моей информации, цены Аи-92/93 стабилизированы по всей стране в размере 82 тенге. Аи-80, 92, 93, дизельное топливо - это то, что будет под нашим контролем находиться. Это будет и в 2010 году, и в 2011 году, и так дальше», - отметил глава правительства.
Тем не менее, правительство пока не сделало для установления справедливых или экономически оправданных цен ничего. Более того, анализ действий правительства показывает, что оно во многом, явно или нет, содействует монополизации рынка.
В стране олигополия
О том, что на рынке ГСМ в РК сложилась олигополия, КазТАГ указывал еще в октябре 2009 года. Основные выводы материала были следующими:
- рынок ГСМ подвержен риску сговора крупнейших игроков, которые стремятся максимизировать только свои прибыли, не считаясь с интересами других игроков на рынке;
- это создает риски недружественного поглощения более мелких предприятий более крупными игроками;
- картельный сговор, явный или неявный, может способствовать установлению цен выгодных только крупных игрокам;
- как следствие, возможны «ценовые войны», которые будут развязаны более крупными игроками, имеющими необходимые ресурсы для их проведения;
- в случае если такой негативный сценарий состоится, то крупнейшие игроки получат возможность контролировать рынок ГСМ полностью, тогда как более мелкие предприятия будут вынуждены подчиняться всем требованиям, выдвигаемым монополистами;
- правительство РК показало, что оно неспособно контролировать развитие рынка ГСМ и оперативно реагировать на происходящие изменения.
За прошедшие 3 месяца правительство действовало только административными методами, пренебрегая экономическими мерами. В результате был подписан меморандум об установлении предельной цены на бензины марок А-80, Аи-92/93, дизельное топливо.
Товар-деньги-товар
Бензин, с точки зрения микроэкономики, является товаром с малоэластичным спросом. Как у всякого малоэластичного товара кривая спроса на ГСМ практически вертикальная, приближающаяся к экстремуму. Это означает, что даже значительное повышение цены вызовет очень малое снижение объема потребления. С точки зрения продавца это идеальный товар: всегда пользуется спросом (ликвидный), за него отдают наличные живые деньги. Это обеспечивает быстрый оборот капитала и возможность сокрытия части доходов от налогообложения.
У бензина в условиях Казахстана практически нет субститутов, то есть товаров-заменителей. Автомобили на компримированном газе получили распространение только в малонаселенной, но богатой природным газом Мангистауской области. Да и то в основном в Актау.
Проект производства биотоплива тоже не блещет. В результате кризиса объем производства биотоплива резко упал. Но, опять-таки, само биотопливо прямым конкурентом бензину не является, так как содержит в себе 95% бензина и лишь 5% спирта (этанола). Кроме того, ценовая политика компании полностью повторяет ситуацию на рынке ГСМ: цены на заправках компании до одного тенге совпадают с ценами на АЗС с обычным топливом.
Дизельное топливо прямым заменителем бензина также не является, так как число автомобилей с дизельными двигателями не превышает 15%. Да и цены на солярку изменяются одновременно с ценами на бензин.
Поэтому здесь надо искать альтернативы на уровне услуги. Возможно, этим заменителем мог стать общественный транспорт. Однако и здесь есть явные проблемы.
В Казахстане пассажиры особой любви к общественному транспорту, мягко говоря, не испытывают. Транспортные компании не в состоянии обеспечить должное качество услуг. Проблема в том, что значительная часть транспортных сборов уходит мимо кассы предприятий. Соответственно, у них нет средств, чтобы навести хотя бы элементарный порядок.
Общественный транспорт может выступить альтернативой личному, но только в том случае, если более 20-25% автолюбителей не смогут покупать бензин по более высоким ценам и будут вынуждены пересесть в автобусы. Это снизит потребление ГСМ, что ощутимо скажется на прибылях компаний.
Эта точка, видимо, и будет пределом роста цен на бензин в обозримом будущем. Какой будет эта цена сказать очень тяжело. Но однозначно, что она колеблется на уровне выше 100 тенге. К этому уровню и стремятся продавцы.
Как у всякого товара рынок ГСМ состоит из трех основных компонентов: производство, оптовый и розничный рынок. Каждый из них действует по своим правилам. Анализируя деятельность правительства, можно увидеть, что основные публичные действия направлены на розничный и около розничный рынок: установление предельных цен на ГСМ, работа с АЗС, попытки снабжения АЗС топливом через лимитированные поставки.
В последнее время правительство занялось оптовым рынком. Наиболее одиозным здесь стало решение о запрете на операторскую деятельность. К чему приведет эта попытка сказано ниже. Рынок производства отдан на откуп НК «КазМунайГаз» (КМГ).
Не рассматривая эти рынки во взаимодействии, правительство действует некими большевистскими методами, пытаясь создать видимость покоя и благополучия, и активизируется лишь при сильных внешних раздражителях: слишком резком повышении цен, явном недовольстве потребителей или после резких выступлений президента. Так было в ноябре и в декабре прошлого года, когда бензина не хватало и цены зашкаливали. Так будет и в марте, когда начнутся посевные работы на селе.
В декабре прошлого года решением правительства были установлены предельные цены на ГСМ. На Аи-80 – 62 тенге, Аи-92/93 – 82 тенге, дизтопливо летнее – 67 тенге. Но при этом не были жестко установлены оптовые цены. В результате крупные поставщики получили возможность «выдавить» с рынка мелкие независимые АЗС. Происходило это следующим образом: оптовая цена на Аи-92/93 была установлена на уровне 77-78 тенге. Это позволило мелким заправкам выживать. Но с учетом выплат кредитов и долгов из маржи в 5 тенге АЗС ничего не оставалось. Своим же АЗС базы реализуют топливо по сниженным ценам. Либо головное предприятие берет на себя часть затрат заправки.
Благодаря такой нечестной конкуренции владение АЗС стало нерентабельным. Этот бизнес заставляет его владельцев отказываться от него, что, в свою очередь, снижает цену на сами АЗС. А это уменьшает издержки для тех предприятий, которые желают увеличить свои розничные сети.
Несправедливое распределение резервов ГСМ со стороны МЭМР еще больше усугубило эту ситуацию. Ряды бездействующих АЗС в городах страны показывают эту политику более наглядно.
В Восточном Казахстане владельцы АЗС в декабре обратились к президенту Казахстана и генеральному прокурору, заявив о дискриминационном для владельцев небольших АЗС характере решения о введении фиксированной цены на некоторые марки бензина.
«Маржа 5 тенге не оправдывает затраты на выплату кредитов, зарплаты, налогов», - рассказали КазТАГ в ассоциации по защите прав предпринимателей ВКО. Мелким бизнесменам доступ на нефтеперерабатывающие заводы закрыт. Прямых поставок дешевого топлива с заводов в регионы нет. И если заставить мелких владельцев автозаправок торговать по фиксированной цене 82 тенге, они «вылетят в трубу».
«В нынешней ситуации выигрывают только такие крупные компании, как КМГ и «Гелиос», - высказали мнение в ассоциации.
Почему первый шаг к повышению цены был сделан компанией «ПетроКазахстан»?
Для большинства потребителей эта компания достаточно бесцветна.
Потребители четко понимают, что CNPC – это китайская национальная нефтекорпорация, работающая в том числе и в Казахстане. Также им ясно, что КазМунайГаз – это казахстанская национальная компания, призванная, кстати, защищать интересы внутреннего рынка.
Но мало кто из потребителей знает, что «ПетроКазахстан» сейчас принадлежит этим двум холдингам. И в случае возникновения неожиданных проблем материнские структуры вполне могут пожертвовать этой компанией. Либо обвинить ее руководство в спекуляциях и жажде наживы. При этом имидж истинных владельцев компании никак не пострадает.
Более того, и CNPC, и «КазМунайГаз» в случае негативного развития сценария на рынке ГСМ, могут выступить в роли спасителя экономики, «удержав» цены на ГСМ на прежнем уровне. В конце концов, оба холдинга по всем косвенным признакам являются участниками картельного сговора, о чем утверждает и АЗК. И обе стремятся получать монопольный доход.
Стоит ли эта игра свеч?
Теперь займемся математикой. Рынок ГСМ в РК, по данным начальника отдела аналитических исследований инвестиционной группы «Универ» Дмитрия Александрова, составляет порядка 4 млн тонн ГСМ в год. Это равно 5,3 млрд литров. Средневзвешенная цена на бензин, с учетом долей потребления различных марок автобензинов, составляет 79,7 тенге за 1 литр. Теперь можно подсчитать, что годовой объем рынка ГСМ в Казахстане составляет 420 млрд тенге или $2,855 млрд. Таким образом, рынок ГСМ является одним из крупнейших секторов экономики Казахстана.
Какие рекомендации можно дать правительству в этой ситуации?
Обычные учебники по микроэкономике дают несколько вариантов регулирования. Прежде всего, необходимо разделить каждый уровень рынка в самостоятельную единицу: производство, оптовую торговлю, розничную торговлю.
В производстве царит естественная монополия. Она требует наиболее осторожного вмешательства. Невозможно превратить монополизированную отрасль в сферу совершенной конкуренции. Таким преобразованиям препятствует эффект масштаба: суммарные издержки более мелких компаний будут значительно большими, чем у одной (двух, трех) компаний-монополистов.
Можно утвердить максимальную величину цен (тарифов) на продукцию монополиста. В этом случае производитель сам будет стремиться вывести объем производства до уровня, при котором его издержки будут минимальны, а прибыль – максимальна. В нашем случае на услуги по переработке нефти. Но при неправильном установлении тарифа таким методом производитель может получать и необоснованную прибыль, и неоправданные убытки.
Второй путь – обеспечение предела самоокупаемости предприятия. Но и в этом случае монополист будет стремиться снизить издержки, сокращая объем производства.
НК «КазМунайГаз» как государственное предприятие, должно заниматься и социальными задачами. Одна из основных ее декларируемых целей – стабилизация топливного рынка. Однако холдинг поставлен в условия, в которых находятся обычные компании, и он зарабатывает прибыль.
В доказательство этому можно привести слова управляющего директора КМГ по переработке и маркетингу нефти Данияра Тиесова. В интервью КазТАГ он отметил, как работает нацкомпания: «С одной стороны говорят: давайте, привлекайте деньги, вкладывайте в нефтеперерабатывающие заводы, модернизируйте их. С другой стороны, на нас давят и говорят - надо, чтобы рынок был регулируемый, цены на нефтепродукты были минимальны… К чему это приводит? К тому, что когда мы начинаем обращаться в банки, чтобы привлечь, допустим, миллиард долларов… банки начинают смотреть финансовую составляющую нашего проекта и говорят: извините, но ваши проекты все являются высокорисковыми».
Третий путь – строительство нового НПЗ, сравнимого по мощности с действующими заводами, но никак не аффилированного с ними. В этом случае спрос будет подкреплен предложением и потребитель, в данном случае крупный оптовый покупатель, сможет выбирать в конкурентной среде.
Рынок ГСМ Казахстана, наверняка, пойдет по четвертому пути: после создания единого рынка Таможенного союза в Казахстан попытаются прийти российские компании с российским же топливом.
Но в структуре цен на бензин в России 44% стоимости занимают налоги. Соответствующая информация содержится в «Анализе вопросов ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов», размещенном на сайте министерства энергетики РФ в ноябре 2009 года. По Казахстану такой информации нет. Но можно смело утверждать, что налоговая нагрузка у нас значительно меньше, чем в России, о чем, кстати, постоянно говорят представители правительства иностранным инвесторам. Соответственно, эта разница и является необоснованным доходом олигополии.
В этом случае казахстанские НПЗ не смогут конкурировать на равных с российскими компаниями, более приспособленными к работе в жестких рыночных условиях. И на первый план выходит регулирование оптового и розничного рынка.
Оптовый рынок
По разным данным, на оптовом рынке ГСМ в РК действует от 20 до 50 различных по величине оптовых компаний. В ноябре 2009 года президент АО «НК «КазМунайГаз» Каиргельды Кабылдин сообщил, что доля КМГ на крупнооптовом рынке бензина, по состоянию на тот период, составляет 10%, «Гелиос» - 48%, «Тургай Петролеум» - 18%. После покупки «Мангистаумунайгаз» доля КМГ и CNPC значительно увеличилась. Но пока можно оперировать и этими цифрами. Они показывают, что трем компаниям принадлежит 76% рынка. В расчет индекса концентрации рынка HHI покажет минимум 2800 единиц. То есть по всем нормам этот рынок следует взять под жесткий контроль антимонопольного органа, а крупнейших операторов расчленить на отдельные, не связанные между собой предприятия.
Однако МЭМР и агентство по защите конкуренции (АЗК) поступают строго наоборот. Они поощряют дальнейшую монополизацию рынка. В январе 2010 года заместитель председателя АЗК Борис Парсегов сообщил, что правительство подготовило законопроект, предусматривающий повышение требований к посредникам на рынке ГСМ.
«… Так называемое среднее звено - оптовые базы - будут иметь более жесткие требования: нельзя будет считаться оптовиком-посредником между заводом и непосредственно АЗС, не имея соответствующей инфраструктуры. Должно быть нефтехранилище, подъездные пути», - сказал он на пресс-брифинге в кулуарах расширенного заседания коллегии АЗК.
«Это должен быть реальный оптовик, который, получив и завезя в область ГСМ, распределяет его по АЗС. А не те посредники, которые, не имея ничего, покупают ГСМ и тут же перепродают на пороге завода втридорога владельцам АЗС», - добавил зампред агентства.
Таким образом, под благовидным предлогом оптовый рынок фиксируется в нынешнем виде. Всякая конкуренция здесь тоже уничтожается. Цена «входного билета» на оптовый рынок будет чрезмерно высока: стоимость строительства небольшой нефтебазы составляет минимум $2-3 млн. Крупной – до $15 млн. Этот закон станет, по сути, заградительной мерой для проникновения на рынок страны отечественных предприятий, но не крупных российских или китайских компаний.
Кроме этого сам рынок, видимо, будет заурегулирован: реализация ГСМ относится к лицензируемым видам деятельности. И лицензиаром является МЭМР.
Зарубежная экспансия благо?
Последний раз КМГ довольно успешно смог отразить экспансию потенциального конкурента. В 2008 году «Газпром-нефть» был одним из основных претендентов на покупку «Мангистаумунайгаза». Но КМГ, обладавший опционом на контрольный пакет акций нефтекомпании, отказался сотрудничать с россиянами, предпочтя CNPC.
Кроме ММГ и доли в ПНХЗ россияне были намерены выйти и на розничный рынок. Цена «входного билета» для нее составила бы около $360 млн. При среднем объеме реализации одной АЗС в 2,5 тонны в сутки среднегодовая доходность компании в Казахстане могла достичь $90 млн в год.
Но этого не случилось. Сейчас «Газпром-нефть» активно работает в Кыргызстане и Таджикистане. В Казахстане ей, по некоторым данным, принадлежит 2 нефтебазы. Есть ли у «Газпром-нефть Казахстан» сеть АЗС неизвестно.
Казахстанские компании могут покупать нефть в России, передавать по толлинговой схеме на российские же НПЗ и получать готовые ГСМ, которые уже не будут облагаться налогом. Нефть можно получать в России по замещению на казахстанское сырье. При существенной разнице в схеме налогообложения оптовые компании будут вполне конкурентноспособны на рынке нашей страны. Если МЭМР и АЗК не придумают какого-нибудь нового блага для народа.
«Пятаки» на диком рынке
Но опять-таки, есть ли на рынке достаточно независимое предприятие, обладающее собственными базами хранения на всей, или на большей, территории Казахстана, способное оперировать таким объемом ГСМ, чтобы покрыть неудовлетворенный спрос?
Появление такой компании (или ряда компаний) будет возможным только в том случае, если она будет оператором, то есть не будет нести дополнительные нехарактерные для нее издержки по содержанию баз хранения. То есть законопроект об ужесточении требований к посредникам необходимо отложить. При этом оператор должен получить свободный доступ на НПЗ. Как давалец или покупатель, неважно, но он должен иметь возможность получать ГСМ на отечественных НПЗ.
В конце концов, именно неорганизованная торговля, так называемые «пятаки», стихийно образовавшиеся во всех крупных городах страны, спасли от топливного голода, а акиматы от недовольства граждан. Здесь собираются самые что ни на есть независимые операторы-спекулянты. Но они сыграли и свою положительную роль. Цены на «пятаках» хоть и были завышены, но само топливо было.
Розничный рынок
На розничном рынке все просто и понятно. Совершенная конкуренция – это когда продавцов много, выбор у покупателя большой и ни одно из предприятий не может самостоятельно влиять на масштаб цен.
Здесь можно использовать простые методы регулирования. Например, установить разумные пределы концентрации рынка и не допускать слияния и поглощения при превышении этих рамок. Сети создаваться могут, даже хорошо, если они будут. Но предпочтение необходимо отдавать сетям мелким и средним. Такие предприятия более законопослушны, эффективны и менее управляемы.
Если же концентрация рынка превышает допустимые пределы, то предприятия-лидеры должны облагаться налогами, растущими в прогрессии. Это, в теории, сделает невыгодным создание крупных сетей.
При этом все АЗС должны получить право покупки топлива на любой нефтебазе, независимо от ее принадлежности.
Все предлагаемые меры, конечно, чисто теоретические. Несмотря на декларируемые принципы независимости АЗК построил свою работу так, что он не может адекватно реагировать на действия олигополии. Но при этом жестко контролируются оптовые предприятия, действующие на отдельных территориях. На каком основании ограничивается работа местных операторов – непонятно.
Как следствие борьба с призраками в Казахстане будет продолжаться и в будущем. А правительство, в свою очередь, не сильно будет мешать нефтекомпаниям в попытках установить более высокие цены. «Если ты купил машину за двести тысяч долларов, то на Аи-95 и Аи-96 деньги найдешь», - сказал К. Масимов однажды в правительстве.
P.S.
Когда материал был готов к публикации, поступило сообщение о том, что торговый дом «ПетроКазахстан» направил участникам рынка письма с ценовыми предложениями. Предлагаемые оптовые цены не превышали цен других участников рынка ГСМ, учитывали реальные потребности и формировались с учетом затрат на транспортные расходы, охрану и хранение ГСМ на нефтебазах. В настоящее время оптовая цена ТД ПК на бензин Аи-92, например, составляет 69 тенге/литр.